環(huán)保行業(yè)的發(fā)展有賴于政策層面的驅(qū)動。土壤修復(fù)這一環(huán)保子行業(yè)在政策方面繼續(xù)向業(yè)界傳遞出積極信號。土壤修復(fù)投資價值點主要聚焦在三個方面，通過房地產(chǎn)帶動棕地修復(fù)、農(nóng)業(yè)用地修復(fù)以及礦山危險品污染修復(fù)。在此背景下，多家涉足該領(lǐng)域的上市公司正在加速布局。
分析人士指出，隨著“十三五”期間《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”)的******，土壤污染防治戰(zhàn)役將正式揭幕，治理修復(fù)工作的推進速度以及開展的地域范圍將進一步加大，棕地修復(fù)、農(nóng)業(yè)用地修復(fù)有望率先啟動，土壤修復(fù)市場空間約7869億元。
行業(yè)發(fā)展處于起步階段
“國家層面還沒有創(chuàng)建完備的土壤污染調(diào)查、風(fēng)險評估、技術(shù)和環(huán)境質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，污染修復(fù)治理后也缺乏長期監(jiān)測和監(jiān)管。整體而言缺乏系統(tǒng)性頂層設(shè)計是土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)面臨的最大問題。”環(huán)境商會副秘書長馬輝這樣評價土壤修復(fù)領(lǐng)域的現(xiàn)狀。
目前土壤污染問題成為繼大氣污染、水污染之后引起社會高度關(guān)注、急需解決的重大環(huán)境問題。環(huán)保部部長陳吉寧透露，今年的一項主要工作就是加強生態(tài)環(huán)境保護，持續(xù)實施“大氣十條”和“水十條”明確的各項任務(wù)，并******實施“土十條”。
永清環(huán)保董事長劉正軍則表示，“大氣十條”、“水十條”兩個文件******后，起到了立竿見影的效果。“水十條”******后，流域治理、黑臭水體治理等重點工作明顯加快。“土十條”的編制經(jīng)歷了國家發(fā)改委、環(huán)保部等多部委的反復(fù)協(xié)商溝通，******時機已經(jīng)成熟。“2011年約有20多家企業(yè)從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)，2014年這一數(shù)字上升到500家左右，到2015年則增長至900家以上。”環(huán)境修復(fù)研究院院長高勝達稱。
據(jù)了解，目前土壤修復(fù)行業(yè)競爭格局相對分散，行業(yè)整體發(fā)展處于起步階段，還沒有出現(xiàn)技術(shù)能力有顯著優(yōu)勢的公司。“不過，行業(yè)內(nèi)的主要項目簽約主要集中在幾家大公司手中，主要參與土壤修復(fù)的企業(yè)包括高能環(huán)境、永清環(huán)保、北京建工、博世科、東江環(huán)保、鐵漢生態(tài)等。”海通證券研究部環(huán)保行業(yè)研究員鄧勇表示。
“目前土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的1%，而這一指標(biāo)在發(fā)達國家能夠達到30%以上。因此，國內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)有很大的發(fā)展空間。”中信建投李俊松說。
農(nóng)業(yè)用地修復(fù)仍待挖掘
相比于城市棕地修復(fù)，企業(yè)對農(nóng)業(yè)用地修復(fù)熱衷度不高。環(huán)保部部長陳吉寧近日表示，“土十條”文稿已成熟，報批后即可實施。分析人士指出，此次提出將農(nóng)業(yè)用地、建設(shè)用地確立為重點，有望消除市場對農(nóng)業(yè)用地修復(fù)盈利模式尚存不確定性的疑慮。
除盈利模式外，農(nóng)業(yè)用地修復(fù)在資金、技術(shù)方面也面臨諸多問題。“土壤修復(fù)市場近年來不斷成長，但耕地領(lǐng)域項目落地仍然緩慢”，魏麗表示，“耕地修復(fù)實施起來較為復(fù)雜，目前國內(nèi)企業(yè)基本處于試點階段。”
環(huán)境商會副秘書長馬輝告訴記者，國內(nèi)土壤污染超標(biāo)比例達到18。1%，其中耕地土壤面積、草地土壤污染超標(biāo)都超過10%以上。據(jù)介紹，國內(nèi)受重金屬污染的耕地有1000萬公頃，占18億畝耕地的8%以上。近年來，國家對農(nóng)田重金屬污染治理高度重視，并在湖南的長株潭地區(qū)率先啟動重金屬污染耕地修復(fù)及農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)調(diào)整試點工作。
“我們承接的多個農(nóng)田修復(fù)項目試點盈利并不多，公司此項業(yè)務(wù)主要處在培育期。通過對農(nóng)田修復(fù)治理，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，生產(chǎn)功能性、附加值高的農(nóng)產(chǎn)品，從而為農(nóng)田修復(fù)項目帶來盈利。”永清環(huán)保研究院院長賀前鋒說，“耕地修復(fù)所面臨的業(yè)主情況復(fù)雜，千家萬戶的農(nóng)民參與性不同，環(huán)保意識也不同，在這方面還需國家在政策層面給予更多引導(dǎo)。”據(jù)了解，永清環(huán)保目前在土壤修復(fù)板塊的收益主要集中在城市棕地修復(fù)領(lǐng)域和尾礦治理領(lǐng)域。
此次環(huán)境商會針對土壤修復(fù)業(yè)發(fā)展提交了《關(guān)于加快污染場地修復(fù)的提案》，指出應(yīng)加強農(nóng)田污染土壤修復(fù)藥劑監(jiān)管。目前國內(nèi)污染農(nóng)田土壤進行重金屬穩(wěn)定化時需要使用化學(xué)藥劑。為保證居民菜籃子、米袋子的安全，應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)管藥劑的成分、純度及添加量，以降低農(nóng)作物對土壤中重金屬污染物的吸收，避免導(dǎo)致二次污染。
棕地修復(fù)模式相對清晰
“綜合來看，主要有三類企業(yè)涉及土壤修復(fù)行業(yè)。第一類是環(huán)保相關(guān)科研院所及高校，依托技術(shù)實力轉(zhuǎn)投實業(yè)。如中科院地理科學(xué)與資源研究所、中科院南京土壤所等;第二類是專業(yè)土壤修復(fù)工程類公司，項目運作方面經(jīng)驗較為豐富。如高能環(huán)境、永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)等;第三類是國際公司，主要通過咨詢管理、分析檢測方式參與國內(nèi)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)，或與國內(nèi)工程公司合資成立公司。如日本同和、英國ERM、美國ESD等，”鄧勇介紹道。
盡管參與主體眾多，“但國內(nèi)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)總體處于摸石頭過河的階段”，東方園林生態(tài)環(huán)境修復(fù)部總經(jīng)理范天立告訴記者，“目前只有城市房地產(chǎn)所帶動的棕地修復(fù)發(fā)展較好。這主要是棕地修復(fù)的盈利模式相對清晰。”
“比如，某地塊地價為1萬元/平方米，在這塊地中央有一受工業(yè)污染的土地，政府與地產(chǎn)商協(xié)商達成共識，以5000元/平方米出售該地塊。如每平方米土壤修復(fù)花費1000元，相當(dāng)于地產(chǎn)商以6000元/平方米價格拿地，低于市場價。”范天立表示，“目前國內(nèi)土壤修復(fù)主要是以房地產(chǎn)推動，一線城市的棕地修復(fù)項目比較集中。土壤修復(fù)需要‘土十條’的引導(dǎo)，使行業(yè)盡快成熟起來。”
據(jù)范天立介紹，某些棕地長期受工業(yè)生產(chǎn)影響，可能含有如汞、鉻、鉛、鎘、砷、鎳等重金屬及多種有機物。因工業(yè)“三廢”排放或污染，棕地污染物濃度通常較高，有時甚至在土壤和地下水中存在自由相物質(zhì)。“土壤修復(fù)更多被看作一項綜合工程。”范天立表示，“不能單一考慮某個修復(fù)問題，應(yīng)系統(tǒng)性考慮技術(shù)、資金和政策，更多側(cè)重調(diào)查、風(fēng)險評估等前期階段，避免忽略項目本身的污染問題。”
高能環(huán)境修復(fù)公司總經(jīng)理魏麗分析指出，過去3年土壤修復(fù)行業(yè)市場發(fā)展呈現(xiàn)出先抑后揚的態(tài)勢，2014年行業(yè)下降趨勢較為明顯，主要因為當(dāng)年整個房地產(chǎn)行業(yè)低迷，對城市棕地修復(fù)的影響沖擊較大，從而影響了全年的合同簽約量。
“2014年土壤修復(fù)簽約額度為12。74億元，到2015年這一數(shù)字上升到了21。28億元。”高勝達的研究數(shù)據(jù)也佐證了魏麗的分析。
環(huán)保行業(yè)的發(fā)展有賴于政策層面的驅(qū)動。土壤修復(fù)這一環(huán)保子行業(yè)在政策方面繼續(xù)向業(yè)界傳遞出積極信號。土壤修復(fù)投資價值點主要聚焦在三個方面，通過房地產(chǎn)帶動棕地修復(fù)、農(nóng)業(yè)用地修復(fù)以及礦山危險品污染修復(fù)。在此背景下，多家涉足該領(lǐng)域的上市公司正在加速布局。
分析人士指出，隨著“十三五”期間《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”)的******，土壤污染防治戰(zhàn)役將正式揭幕，治理修復(fù)工作的推進速度以及開展的地域范圍將進一步加大，棕地修復(fù)、農(nóng)業(yè)用地修復(fù)有望率先啟動，土壤修復(fù)市場空間約7869億元。
行業(yè)發(fā)展處于起步階段
“國家層面還沒有創(chuàng)建完備的土壤污染調(diào)查、風(fēng)險評估、技術(shù)和環(huán)境質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，污染修復(fù)治理后也缺乏長期監(jiān)測和監(jiān)管。整體而言缺乏系統(tǒng)性頂層設(shè)計是土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)面臨的最大問題。”環(huán)境商會副秘書長馬輝這樣評價土壤修復(fù)領(lǐng)域的現(xiàn)狀。
目前土壤污染問題成為繼大氣污染、水污染之后引起社會高度關(guān)注、急需解決的重大環(huán)境問題。環(huán)保部部長陳吉寧透露，今年的一項主要工作就是加強生態(tài)環(huán)境保護，持續(xù)實施“大氣十條”和“水十條”明確的各項任務(wù)，并******實施“土十條”。
永清環(huán)保董事長劉正軍則表示，“大氣十條”、“水十條”兩個文件******后，起到了立竿見影的效果。“水十條”******后，流域治理、黑臭水體治理等重點工作明顯加快。“土十條”的編制經(jīng)歷了國家發(fā)改委、環(huán)保部等多部委的反復(fù)協(xié)商溝通，******時機已經(jīng)成熟。“2011年約有20多家企業(yè)從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)，2014年這一數(shù)字上升到500家左右，到2015年則增長至900家以上。”環(huán)境修復(fù)研究院院長高勝達稱。
據(jù)了解，目前土壤修復(fù)行業(yè)競爭格局相對分散，行業(yè)整體發(fā)展處于起步階段，還沒有出現(xiàn)技術(shù)能力有顯著優(yōu)勢的公司。“不過，行業(yè)內(nèi)的主要項目簽約主要集中在幾家大公司手中，主要參與土壤修復(fù)的企業(yè)包括高能環(huán)境、永清環(huán)保、北京建工、博世科、東江環(huán)保、鐵漢生態(tài)等。”海通證券研究部環(huán)保行業(yè)研究員鄧勇表示。
“目前土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的1%，而這一指標(biāo)在發(fā)達國家能夠達到30%以上。因此，國內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)有很大的發(fā)展空間。”中信建投李俊松說。
農(nóng)業(yè)用地修復(fù)仍待挖掘
相比于城市棕地修復(fù)，企業(yè)對農(nóng)業(yè)用地修復(fù)熱衷度不高。環(huán)保部部長陳吉寧近日表示，“土十條”文稿已成熟，報批后即可實施。分析人士指出，此次提出將農(nóng)業(yè)用地、建設(shè)用地確立為重點，有望消除市場對農(nóng)業(yè)用地修復(fù)盈利模式尚存不確定性的疑慮。
除盈利模式外，農(nóng)業(yè)用地修復(fù)在資金、技術(shù)方面也面臨諸多問題。“土壤修復(fù)市場近年來不斷成長，但耕地領(lǐng)域項目落地仍然緩慢”，魏麗表示，“耕地修復(fù)實施起來較為復(fù)雜，目前國內(nèi)企業(yè)基本處于試點階段。”
環(huán)境商會副秘書長馬輝告訴記者，國內(nèi)土壤污染超標(biāo)比例達到18。1%，其中耕地土壤面積、草地土壤污染超標(biāo)都超過10%以上。據(jù)介紹，國內(nèi)受重金屬污染的耕地有1000萬公頃，占18億畝耕地的8%以上。近年來，國家對農(nóng)田重金屬污染治理高度重視，并在湖南的長株潭地區(qū)率先啟動重金屬污染耕地修復(fù)及農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)調(diào)整試點工作。
“我們承接的多個農(nóng)田修復(fù)項目試點盈利并不多，公司此項業(yè)務(wù)主要處在培育期。通過對農(nóng)田修復(fù)治理，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，生產(chǎn)功能性、附加值高的農(nóng)產(chǎn)品，從而為農(nóng)田修復(fù)項目帶來盈利。”永清環(huán)保研究院院長賀前鋒說，“耕地修復(fù)所面臨的業(yè)主情況復(fù)雜，千家萬戶的農(nóng)民參與性不同，環(huán)保意識也不同，在這方面還需國家在政策層面給予更多引導(dǎo)。”據(jù)了解，永清環(huán)保目前在土壤修復(fù)板塊的收益主要集中在城市棕地修復(fù)領(lǐng)域和尾礦治理領(lǐng)域。
此次環(huán)境商會針對土壤修復(fù)業(yè)發(fā)展提交了《關(guān)于加快污染場地修復(fù)的提案》，指出應(yīng)加強農(nóng)田污染土壤修復(fù)藥劑監(jiān)管。目前國內(nèi)污染農(nóng)田土壤進行重金屬穩(wěn)定化時需要使用化學(xué)藥劑。為保證居民菜籃子、米袋子的安全，應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)管藥劑的成分、純度及添加量，以降低農(nóng)作物對土壤中重金屬污染物的吸收，避免導(dǎo)致二次污染。
棕地修復(fù)模式相對清晰
“綜合來看，主要有三類企業(yè)涉及土壤修復(fù)行業(yè)。第一類是環(huán)保相關(guān)科研院所及高校，依托技術(shù)實力轉(zhuǎn)投實業(yè)。如中科院地理科學(xué)與資源研究所、中科院南京土壤所等;第二類是專業(yè)土壤修復(fù)工程類公司，項目運作方面經(jīng)驗較為豐富。如高能環(huán)境、永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)等;第三類是國際公司，主要通過咨詢管理、分析檢測方式參與國內(nèi)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)，或與國內(nèi)工程公司合資成立公司。如日本同和、英國ERM、美國ESD等，”鄧勇介紹道。
盡管參與主體眾多，“但國內(nèi)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)總體處于摸石頭過河的階段”，東方園林生態(tài)環(huán)境修復(fù)部總經(jīng)理范天立告訴記者，“目前只有城市房地產(chǎn)所帶動的棕地修復(fù)發(fā)展較好。這主要是棕地修復(fù)的盈利模式相對清晰。”
“比如，某地塊地價為1萬元/平方米，在這塊地中央有一受工業(yè)污染的土地，政府與地產(chǎn)商協(xié)商達成共識，以5000元/平方米出售該地塊。如每平方米土壤修復(fù)花費1000元，相當(dāng)于地產(chǎn)商以6000元/平方米價格拿地，低于市場價。”范天立表示，“目前國內(nèi)土壤修復(fù)主要是以房地產(chǎn)推動，一線城市的棕地修復(fù)項目比較集中。土壤修復(fù)需要‘土十條’的引導(dǎo)，使行業(yè)盡快成熟起來。”
據(jù)范天立介紹，某些棕地長期受工業(yè)生產(chǎn)影響，可能含有如汞、鉻、鉛、鎘、砷、鎳等重金屬及多種有機物。因工業(yè)“三廢”排放或污染，棕地污染物濃度通常較高，有時甚至在土壤和地下水中存在自由相物質(zhì)。“土壤修復(fù)更多被看作一項綜合工程。”范天立表示，“不能單一考慮某個修復(fù)問題，應(yīng)系統(tǒng)性考慮技術(shù)、資金和政策，更多側(cè)重調(diào)查、風(fēng)險評估等前期階段，避免忽略項目本身的污染問題。”
高能環(huán)境修復(fù)公司總經(jīng)理魏麗分析指出，過去3年土壤修復(fù)行業(yè)市場發(fā)展呈現(xiàn)出先抑后揚的態(tài)勢，2014年行業(yè)下降趨勢較為明顯，主要因為當(dāng)年整個房地產(chǎn)行業(yè)低迷，對城市棕地修復(fù)的影響沖擊較大，從而影響了全年的合同簽約量。
“2014年土壤修復(fù)簽約額度為12。74億元，到2015年這一數(shù)字上升到了21。28億元。”高勝達的研究數(shù)據(jù)也佐證了魏麗的分析。
